过来，佛陀正在波罗奈国鹿野苑为天人、龙鬼、国王、臣民，和不成计量的群众说法。其时有一大国的太子带领其他小国的王子共五百多人，来到鹿野苑顶礼佛陀，而且退坐一旁凝听佛陀开示。太子们赞赏佛陀，而且问道：“佛法义理精湛奇妙，自古以来，是不是有国王、太子、大臣、父老子，舍弃名利位置，放下凡间的繁华、欢愉及家庭的恩爱去还俗修行呢？”

佛陀通知太子：“实在凡间的领土、荣乐、恩爱，如梦境、如声音，死生灭灭，变更疾速，是没法恒常拥有的。国王、太子由于三个缘故原由，以是不克不及得讲：一、没有研究佛法经藏，以奇妙法义去晋升自性，反而尽情恣欲，放逸蜕化，繁殖邪见；两、贪心没有布施，吝于将本人的财物援助贫穷人民，或与大臣、将士分享，以是没法树立国度强盛之本；三、不克不及阔别色欲、爱欲，舍弃流转三界、使人烦忧的泉源，借由还俗修行灭除众苦，返求自性。可是由菩萨转世的转轮圣王，则不会执著那三件事，以是能成佛。此外，若国王、太子可能：一、年青时博古通今，以仁德管辖国度，化导人民力行十善；两、时常布施财物给贫困、孤寡人家及群臣将领，与民同乐。三、不时思想生命的无常，并有还俗修行，断除存亡循环之苦的决计。做到以上三事，则能得讲。接着，世尊为群众开示本人过来死的一段人缘：

过来死，我曾为转轮圣王，名为南王天子，可能航行于虚空之中，环游各地，无拘无束，无人能抵。收支皆有七宝，拥有宫殿、混堂、行宫、花圃及群臣、夫人、宫女、象、马等各八万四千。另有千位儿子，个个骁勇精锐，一人可抵千人。圣王寿命有八万四千岁，以法制管理国政，从不冤枉人民。

一日，圣王思想，人命苦短无常，应该多修福德，契悟真道。常行布施，资助贫穷之人，并与人民同享财物，如斯修习福德，再还俗修行，断除种种贪欲，才气灭除人生忧?。因而圣王便下令为本人梳发的人，一旦发明鹤发，必然要向他讲述。

过了几万年，担任梳发的人看到圣王已长出鹤发，连忙讲述圣王这个动静。圣王看着鹤发，悲啼地说：“第一使者已到，我头发已白，应该还俗修行，供摆脱讲。”因而道了一首偈子：“古我上体尾，白生为被盗，已有天使召，时正宜还俗。”

圣王调集群臣，立太子为王后，便还俗入山修行，比及寿命终了，转世为天帝释之子，天寿终了后又继位为王，统理全国。圣王亦如过作古般，付托梳发人发明鹤发时立时向他讲述。当梳发人启禀圣王鹤发已生，圣王又道了不异的偈子：“古我上体尾，白生为被盗，已有天使召，时正宜还俗。”立太子为王后，便还俗修行，寿命终了时，又转世为天帝释提桓因。前一名天帝释已享完天寿，下死凡间，为转轮圣王的太子。

那三位圣王，互相轮为父子关系，正在天界为天帝，正在凡间为转轮圣王，两者之间则为太子身份，历经数千万年，如斯循环往复，来回三十六次，世世不忘以仁德教养群众、布施、断除存亡苦那三件事，最初才证得佛果。

佛陀通知群众：“其时的父王就是我，太子就是舍利弗，而其时的天孙就是阿难。今后咱们三人，累生多世，辗转为王，化导全国。”太子与王子们听完佛陀的开示后，非常法喜，便受持五戒，证得须陀洹果。

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